中国银行业信用卡交易分析：市场趋势与挑战解析

在当今社会，信用卡已经成为了人们日常生活中不可或缺的支付工具。为了衡量信用卡的使用频率，交易金额无疑是一个关键指标。为此，《银行科技研究社》对18家全国性商业银行过去五年的信用卡交易金额进行了汇总分析，旨在探究哪些银行的信用卡更受消费者的青睐，使用频率更高。

招商银行以其年交易额超越上海年GDP的成绩引人注目，而平安银行则有所下滑，建设银行则稳步上升。值得注意的是，各银行在公布年报时使用的术语并不统一，国有银行多用“消费额”，股份制银行则倾向于使用“交易额”，建设银行则采用了“消费交易额”的说法。为保持一致性，本文将统一采用“交易额”这一表述。

《银行科技研究社》的图表中突出显示了每年交易额排名前五的银行，其中建设银行、交通银行、招商银行和平安银行是榜单上的常客。尽管排名第二至第四位的银行每年都有所变动，但招商银行始终稳居榜首位置。特别是在2023年，其信用卡交易额更是达到了惊人的3万亿元以上，遥遥领先。

为了更好地理解这一数字，我们可以将其与城市GDP进行比较。2023年，上海的GDP超过了4.72万亿元，北京超过4.37万亿元，深圳超过3.46万亿元，广州超过3.03万亿元。从过去五年的数据来看，招商银行的信用卡交易额每年都超过了同年上海的GDP。

平安银行在2019年至2022年的信用卡交易额均排名第二，且都在3万亿元以上。然而，到了2023年，该数据降至3万亿元以下，排名也被建设银行和交通银行超越，下滑至第四名。

建设银行和交通银行的信用卡交易额在过去五年里一直相近，排名也紧邻。在这五年中，有四年建设银行的排名略高于交通银行，但在2022年，交通银行稍微领先于建设银行。两者的排名从2019年的第四、第五名逐渐上升至2023年的第二、第三名。

工商银行在2019年的信用卡交易额是唯一一次进入前五名的年份，当时其数据高达3.22万亿元，排名第三位。但从那时起，该数值一直在下降，到2023年只有2.24万亿元，减少了近1万亿元。

与此同时，农业银行的信用卡交易额与工商银行的差距正在逐步缩小，从2019年的1.21万亿元差距到2023年的仅0.04万亿元。按照这一趋势发展下去，工商银行在国有银行中的第三名位置可能不保。

类似的趋势也出现在中国银行和邮政储蓄银行之间。前者的信用卡交易额在过去五年持续下降，而后者则呈现出增长的趋势，两者之间的差距不断缩小。特别是邮政储蓄银行的信用卡交易额在2021年首次突破万亿元大关。

与邮政储蓄银行形成鲜明对比的是华夏银行。华夏银行的信用卡交易额在过去五年也在下降，尽管从2019年到2022年仍然保持在1万亿元以上，但到了2023年却跌破了这一门槛。

在这18家银行中，目前只有浙商银行、恒丰银行和渤海银行的信用卡交易额不到1千亿元。其中，浙商银行从2019年到2021年的数据也在不断下降，而近两年的数据没有公开。

其他银行包括中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、广发银行和兴业银行，除了民生银行未透露最新数据外，这些银行近几年的信用卡交易额基本保持在2万亿元以上，相互之间的差距并不显著。光大银行曾在2020年进入前五名，而中信银行在过去三年中稳定在前五名之内。

此外，值得注意的是，从2022年到2023年，除了建设银行和农业银行的数据略有增长或保持稳定外，其他银行的数据都出现了下降，连招商银行也不例外。

提升信用卡活跃度对银行来说是一项挑战

从目前的情况来看，推广信用卡变得越来越困难，这包括卡数量的减少和交易额的下降等现象。

根据央行发布的支付体系运行总体情况报告，截至2022年末，全国开立的信用卡和借贷合一卡共计7.98亿张，同比下降0.28%，人均持有量为0.57张；到了2023年末，这一数字进一步下降至7.67亿张，同比下降3.89%，人均持有量减少到0.54张。在2023年的年报中，多家银行透露的卡数量数据也显示出不同程度的下降。

信用卡交易额的下降在一定程度上反映了消费者使用信用卡的频率降低。这种变化可能源于多种因素：

一是金融监管部门和公安机关加大了对信用卡套现行为的打击力度。实际上，除了专业的犯罪团伙外，部分普通消费者也存在误解，认为“信用卡就是用来套现的”。随着打击力度的加强，信用卡的交易额自然会受到影响而下降。

例如，2024年3月18日国家金融监督管理总局浙江监管局发布的行政处罚信息显示，中信银行信用卡中心杭州分中心因“信用卡资金用途管控不力、现金分期资金实际用于购买理财产品、未能有效识别信用卡套现行为”而被罚款。此类处罚促使银行加强了对信用卡套现行为的管控力度。

二是近年来由于一些众所周知的原因导致更多的信用卡持卡人出现无法按时还款等违约行为，这导致银行降低其信用额度，也可能影响到信用卡的使用积极性。原银保监会和人民银行在2022年6月发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》中就提到银行业金融机构应当实施严格审慎的信用卡授信额度动态管理至少每年对信用卡客户的授信额度实施一次重新评估测算和确定对于风险状况恶化的客户应当加强监测分析及时采取调减授信额度等措施

三是主流互联网平台的消费金融产品竞争日益激烈支付宝花呗京东白条美团月付抖音月付等消费金融产品在一定程度上吸引了潜在的信用卡用户许多人从学生时代就习惯使用这些互联网平台开通相关的消费金融服务也是水到渠成的事情

四是消费者经济能力下降或对未来产生担忧等消费观念趋于理性可能会减少或避免使用信用卡等产品中国银行研究院于2024年4月1日发布的全球银行业展望报告（2024年第2季度）提到当前受居民消费需求恢复不及预期以及预防性储蓄意愿增加的影响部分信用卡持卡人的收入水平和还款能力都有所下降造成信用卡交易额和授信使用率等指标同步出现下滑信用卡不良贷款规模和不良率指标有所增高

综合各方面的反馈信用卡市场规模化增长放缓正从增量市场向存量市场转变因此银行更需要注重信用卡业务的服务质量而在保证合规控制风险把控利润的前提下各家银行如何深耕消费场景吸引用户使用自家的信用卡消费提升信用卡交易额等是一个不小的挑战

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